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4岁拼多多碾压21岁京东,成中国第4大互联网公司!都经历了什么?

作者: 故事集 发布时间: 2020年07月23日 09:10:12

(原标题:4岁拼多多碾压21岁京东,成中国第4大互联网公司!都经历了什么?)

这两天,互联网界刷爆全网的事非“瓜农”李国庆夫妇“互撕”莫属。然而,对于投资者来说,最挣钱的事可能并不等于最热闹的事。这不,拼多多就上演了一幕“低调而又奢华”的戏码。

本周四,上市刚刚超过一年的拼多多收盘暴涨12.56%,报39.96美元,总市值为464.48亿美元(折合人民币超过3200亿元),反超京东的448.16亿美元,成为中国第四大互联网公司,仅次于阿里巴巴、腾讯和美团。

10月10日晚,拼多多四周年庆的动员会上,创始人和CEO黄峥表示,拼多多真实支付GMV(平台成交总额)已经超过京东。早前在2018年拼多多上市前的员工大会上,黄峥曾说过未来三年要在GMV上超过京东,已经比预计提前了两年。

然而,昔日网购明星“当当网”却错过最好的机会,沦落到夫妻互撕,丑态百出的地步。这也许是由创业者自身的格局决定,但也不能忽视周期的力量。那么,这一胜一败之间,又将会如何演绎呢?

“牛股”拼多多

拼多多成立于2015年。在成立之初,市场对这个平台的评价大体是这样的:拼多多是个卖假货、收智商税的平台,活不了几年。关于拼多多的负面新闻也很多。但奇怪的是,这家看上去低调的公司火了。拼多多仅用了4年时间,市值就来到了3200亿元的地步。资料显示,京东成立于1998年6月18日,如今已成立21周年。

从基本面的动作来看,拼多多其实更为“疯狂”。拼多多仅用 3 年时间就成为了中国第三大电商平台(按 GMV 计算)。自 2018 年 2 季度起,拼多多活跃买家数已经超过了京东的活跃买家数,并在 2019 年二季度达到了 4.83 亿。随着活跃买家数以及活跃买家人均年度消费额的不断增加,拼多多 GMV 于 2019 年 2 季度实现了 171%的同比增长,至人民币 7091 亿元。

10月10日,拼多多四周年庆的动员会上,创始人和CEO黄峥表示,拼多多真实支付GMV(平台成交总额)已经超过京东。不过,从人均年度消费额来看,拼多多仍低于阿里巴巴和京东。

建银国际今年9月曾发研报表示,随着拼多多的产品结构不断的优化以及客 户粘性和重复客户的不断增加,拼多多的活跃买家人均年度消费额将于 2019年/2020年达到人民币 1831 元/ 人民币 2546 元。

那么,拼多多的优势在哪里?建银国际认为,受益于人工智能(AI)和大数据技术的应用,拼多多能够更好的利用智能、精准营销来提升用户购物频率,以及更好的运营客户直连工厂(C2M)模式。因此对于商家来说,使用拼多多在线营销服务能够进一步提高他们广告投入的投资回报率,这是至关重要的。今后拼多多将致力于利用科学技术进一步优化客户体验,预计拼多多 2019-2021 年 GMV 年复合增长率为 48%,并期待 GMV 将于 2021 年达到人民币 2.2万亿元。

近日,野村证券分析师石家龙对拼多多的评级为中性,目标价为34美元。这位分析师表示,就商品总值而言,该公司已经明显改善了其成为中国第三大电子商务平台的地位,并且在吸引价格敏感的客户方面具有独特的地位。

拼多多的好日子

按照国金证券研报的说法,拼多多过的是“真实增长的好日子”,或着说是“基本盘持续扩大的好日子”。从财报上,你看到的全部是好数字、更好的数字、极度好的数字——App MAU 3.66亿(已经接近淘系电商的一半,数字可能还在增长),其中还不包括微信小程序;年度活跃买家4.83亿(已经接近淘系电商的70%);活跃买家ARPU同比增长92%;销售与市场费用的增速(105%)显著慢于营业收入的增速(169%)。

自从拼多多上市以来,一直有人说它的增长是靠拼命砸钱砸出来的,而且砸钱得来的用户毫无忠诚度,最后只是给淘宝、京东培养用户。现在的情况是,拼多多有能力做到可持续的用户增长,砸钱越来越有效率。新用户一开始不会特别信任拼多多,可能也就拼个袜子、水果之类的;慢慢的越来越信任,白牌标品都会在上面买,因为拼多多的白牌标品性价比是全网第一;再持续信任下去,总有一天会在上面买大牌货。

国金证券提到,拼多多的白牌标品的性价比是全网第一。低价衣服、手机数据线、插线板、小童车,只要你不在乎品牌和设计,就应该在拼多多上买。最可怕的是,哪怕一件商品在淘宝和拼多多共享供应链,它在拼多多的售价一般也比较低。拼多多是低价爆款逻辑,可以给低价单品近乎无穷的流量,而且只有它能充分利用微信社交的裂变式流量。无论是二环内的高级白领,还是五环外的退休工人,都会买白牌标品。

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